環境中國 環保新聞 珠三角固廢企業強勢崛起背后:環保產業3個增長本質

珠三角固廢企業強勢崛起背后:環保產業3個增長本質

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導語:政策是驅動環保的直接因素,經濟是決定環保的根本因素。

政策的驅動力變弱以來,很多環保企業越干越迷茫。一位在環保企業任高管朋友表示,近些年的一些變化讓他越來越琢磨不透。

這是現階段很多朋友的困惑:環保產業增長的根本原因到底是什么?產業發展的邊界在哪?能否從一些角度得到全景式的觀察?

就企業而言,影響因素各不相同,需要具體情況具體討論,但是把視角拉升至一個領域、一個區域,就能發現一些規律,這些規律基本上是企業發展空間的邊界。

長久以來,環保企業普遍以政策為單一決策點,而忽視對政策背后更深層影響因素的參考,比如地方的經濟狀況、營商環境等。

環保產業的發展依托經濟基礎,而各地的經濟狀況各不相同,因此,環保產業發展的過程中具有顯著的地域特征。

環保行業的發展過程中,在一些領域顯現出集群效應,如裝備制造大多聚集于東南沿海省份,而固廢處理領域的巨頭則在珠三角有明顯的聚集。

如果要開展環保產業的地域性研究,珠三角地區的固廢產業和固廢龍頭企業一定是非常合適的樣本。所以,本文就以珠三角固廢企業的崛起為分析對象展開,剖析環保產業與地方經濟、營商環境等因素之間的關系。

(一)

珠三角的固廢產業和龍頭企業

固廢領域經歷二十多年的大發展、大變革,各地方都形成了相應的產業配套,但就產業的發展程度、企業的聚集度和產能輸出程度而言,珠三角固廢產業是國內獨一份。

研究下來,珠三角地區的固廢產業確實呈現出一定的地域特征,同時其中蘊含有關環保企業發展的共性邏輯。

首先來盤點一下這些年活躍在業內的珠三角固廢企業:

廣環投:廣州市政府直屬的全資國有企業,成立于 2008 年 1 月,主業聚焦固廢處理,在廣州市占有極高市場份額,總資產超過 370 億元,曾于 2020 年混改博世科。

廣東省環保集團:成立于 2000 年,廣東省屬國有企業,前身為廣業集團。2021 年 3 月 18 日,為推動形成全省環境治理“一盤棋”新局面,企業正式更名為“廣東省環保集團有限公司”,固廢處理是其核心業務之一。

僑銀股份:20 余年深耕市政環衛領域,2020 年在深交所上市,成功實現由環衛到城市服務、廣東到全國的“城市大管家”模式轉型。

東江環保:危廢領域超級龍頭企業,創立于 1999 年,深港兩地上市環保企業,2016 年被廣東廣晟混改,創始人張維仰退居幕后。東江環保危廢業務重點分布在華東和華南區域。

深能環保:深圳市能源環保有限公司,是深圳能源集團旗下的大型環保專業化公司,成立于 1997 年,是國內最早從事該領域的專業化公司之一,業務涉及垃圾焚燒、三廢處理、污泥焚燒等領域。

綠色動力:前身為 2000 年成立的深圳道斯環??萍加邢薰?,是中國最早引進國際先進垃圾焚燒技術進行國產化開發的專業企業之一。目前由北京市國資委控股,總部位于深圳,是中國垃圾焚燒發電行業內首家 A+H 股上市企業。項目分布國內 19 個省市區域,項目數量在國內同行業位居前列。

光大環境:中國最大環保企業、全球最大垃圾發電投資運營商,嚴格來說不屬于純粹珠三角企業,列在這里是基于其在深圳設立了國內總部,對國內項目運營管理、工程建設、科技研發、設備制造等業務實行集中統一管理。

深投環保(深圳市環??萍技瘓F股份有限公司):成立于 1988 年,是國內首家為工業企業提供危險廢物處理處置配套服務的專業機構,業務分布中國華北、西南、華東、珠三角等區域。

格林美:2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所。中國開采城市礦山資源第一股,世界領先的新能源材料與城市礦山開采企業。在國內11省和直轄市建成16個廢物循環與新能源材料園區。

盈峰環境:環衛裝備領域龍頭企業,深交所主板上市公司,主營業務涵蓋環衛裝備、環衛服務、環境裝備、科學儀器、環衛機器人、垃圾焚燒發電、風機裝備等。

瀚藍環境:中國垃圾焚燒發電領域頭部企業,前身為南海發展股份有限公司,1992 年成立,2000 年上交所主板上市,服務范圍已擴展至全國 16 個省。

順控發展:佛山市順德區政府實控企業,深交所主板上市,固廢處理是其核心業務板塊,形成了集垃圾焚燒發電、垃圾分類及協同處置、市政環衛、工業固廢及危廢處置為一體的綜合性固廢產業服務平臺。業務范圍涉及國內多個地區。

東實集團:成立于 2012 年 10 月 31 日,是東莞市屬國有企業,是東莞“環保大管家”,業務涵蓋固體廢物處理處置、工業節能及工業固廢治理、土壤修復及環境衛生治理三大領域。

中山公用:公司成立于 1998 年,中山市政府控股,深交所主板上市。中山公用事業集團股份有限公司的固廢處理業務包括服務于中山市北部 8 個鎮(街)區的固廢處理項目,垃圾處理能力達到 2500 噸/日,年均發電量達到 3 億度/年。

長青集團:廣東長青(集團)股份有限公司創建于 1985 年,深交所主板上市企業。生物質熱電裝機規模位居中國同行的前列。公司從燃氣、取暖用品及其核心部件的制造型企業,成功進軍環保熱能產業。

……不一一列舉。

經過對比可以發現,珠三角地區的固廢企業數量眾多,普遍規模較大,多是行業頭部企業,且大多已經上市,在深耕本地業務的同時能夠輻射周邊區域甚至全國市場,形成了向外輸出產能的優勢和地域特征。

這一現象背后的底層邏輯是什么?珠三角固廢企業為何能齊齊領先于行業?其中暗含哪些環保行業共性規律?我們來一一解開。

(二)

經濟基礎和人口規模決定市場需求

經濟基礎決定上層建筑,經濟基礎決定環保產業。

談到區域固廢產業的發展,不可避免地要談到區域的經濟發展狀況,因為這是決定環保行業需求狀況的根本因素。

以 2021 年為例,珠三角九座城市的 GDP 合計突破 10 萬億元,其中深圳、廣州、佛山和東莞都是萬億 GDP 城市,深圳首次突破 3 萬億元大關,東莞邁上 GDP 萬億元和人口千萬的“雙萬”新起點,全國二十多座萬億 GDP 城市,珠三角占據 4 城。

環保產業有一條參考線,即一個成熟經濟體的環保產業的產值大約占 GDP 規模的 2-3%。國內較發達區域能夠達到甚至超過這一標準,欠發達地區則不到 2%,據此即可推算一個地區的環保市場規模,而珠三角無疑是極為理想的環保市場區域。

環保產業的另一個基礎參考數據是人口規模,一個地方人口的規模決定了相配套的環保產業規模,如生活垃圾處理等。

改革開放以來,珠三角地區人口規模迅猛增長,同時外來人口眾多,2020 年廣州市就業人口達 1158.01 萬,深圳市就業人口為 1292.29 萬。根據官方數據,2021 年城市生活垃圾產量最高的 5 座城市是上海、北京、廣州、重慶和深圳。人均生活垃圾產生量最高的城市是東莞市,人均每日產生生活垃圾 1.30 公斤。

由此可見,珠三角地區是國內少有的垃圾高產區域,這種高產既體現在總量,也體現在區域密度。

此外,第二產業的高速發展是刺激珠三角地區形成固廢產業集群的關鍵要素。珠三角的工業企業發展迅速,特別是在先進制造業方面表現突出。

廣東省工業產值前十的行業分別為計算機、通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業、金屬制品業等,產生的危廢主要為含銅廢物(HW22)、表面處理廢物(HW17)、焚燒處置廢物(HW18)、含酚廢物(HW39)、廢酸(HW34)等。

而廣東全省危廢產生量最大的十大城市分別為深圳、廣州、惠州、東莞、佛山、清遠、韶關、珠海、中山和江門,占全省總量的 93.4%,主要集中在珠三角地區。

此外,珠三角地區較早開始產業轉型升級,產業高級化趨勢明顯,在全國處于較高水平。

工業產業的集群化和先進性,為環保產業帶來了良好的基礎條件,一是有相對持續穩定的需求,二是規?;瘞淼募盒б?,三是固廢處理技術的領先性,珠三角固廢企業的崛起于全國莫不受益于此。

顯然,珠三角地區的固廢產業首先在本土市場需求這一點上就具備前天優勢,這為珠三角固廢企業后來崛起于行業奠定了基礎。

(三)

改革先行優勢帶來固廢業先發優勢

珠三角地區的固危廢產業發展迅速的另一個關鍵因素是先發優勢,而這種先發優勢則來自珠三角作為改革試驗田的先行優勢。

廣東是改革開放的試驗田,珠三角則是改革開放的前沿陣地。

憑借瀕臨港澳的優越區位條件和改革開放的政策優勢,珠三角地區較早地成為國內城市化水平高、發育完善的都市經濟區。

經濟的先行意味著環保產業的先行,珠三角的經濟先發優勢和規模為固廢產業提供了快速發展的條件和先機,因此珠三角固廢企業后來能夠領先行業并走向其他地區。

前述固危廢企業基本上是國內這一領域的先行者,在行業的發展中占據了先發優勢。

在任何一個領域,進入的時機非常重要。不只是固廢領域,環保行業各細分領域中的頭部企業幾乎都是在較早的時期就開始布局和深耕。

這幾乎是一條商業準則,但當前行業中有兩個現象與之相悖,一是部分環保集團的憑空組建,另一是一些第二增長曲線的跟風探索。

從粵系固廢產業發展的案例中不難看到,成功的戰略布局和機遇把握有兩個關鍵點,一是進入的時機足夠早,二是深耕的時間足夠長。

如果一個戰略布局已經存在跟風的成分,那么基本上機會不大。

由于站在離改革開放風口最近的位置上,珠三角固廢企業獲得了相對領先的成為全國性企業的先機;但如果僅僅是良好的本土市場條件和發展的先機,尚不足以解釋珠三角固廢企業為何能以地域性優勢領先國內。

在上述兩個因素之外,還有一個關鍵因素是營商環境。

(四)

制度改革造就良好營商環境

環保產業服務和依附于社會經濟發展,但作為一個產業的發展也需要良好的營商環境。

對于固危廢產業而言,珠三角地區一方面有持續大規模增長的市場,另一方面是改革帶來的良好營商環境。

就商業制度,珠三角是改革開放的先行地,在政策制定和監管上相對更加靈活。

珠三角臨近港澳,發展市場經濟較早,這使得珠三角的產業可以利用港澳的資金、技術和管理經驗;其中,固廢產業的發展也能夠較早地引入先進的理念和技術。

珠三角是國內最早發展市場經濟和改革開放試點的地區,經濟活動受到市場自由調節較多,政府干預相對內陸地區較少,因此成為中國市場化較為徹底,市場活動最為活躍的地區之一。

這對于環保產業而言至關重要,環保本身是一個由政策驅動、面對政府客戶的產業,如果缺乏市場化的制度建設,產業發展的活力就會變差。

活躍的市場經濟能夠促進行業的競爭,從而實現要素的高效配置,在激烈的市場競爭下,企業只有不斷進行產品和技術創新,才能保證不被淘汰。

環保產業身處其中同樣如此,所以珠三角固廢企業普遍表現出了戰略布局和治理上的優越性。以瀚藍環境、東江環保等從地方走向全國市場的國民企為例,其戰略布局、企業治理等維度均在一定程度上均優于同行。

從環保督察的結果可以看得出來,一些地方環保政策落實不下去、相應的環保配套產業發展相對落后,問題多出于機制改革的滯后。

青山此前的文章中分析到,行業內的一部分國企能夠從地方走向全國,與其在不斷的改革中形成了全新治理模式有關(參考文章:環?!暗胤杰姟钡耐懽儯?。

制度性的領先帶來的優勢就是,珠三角固廢企業可以進入其他區域,但其他區域很難進入粵地。
(結束)

珠三角固廢企業發展啟示錄

環保產業與經濟建設是互相成就的關系,就現實的情況而言,一些依賴本土市場的環保企業,天花板就在于本土經濟的發展水平。

總體上,經濟發展水平決定了環保的上限,環保行業的發展很難跳出經濟現狀。尤其是經濟環境出現狀況的時候,環保行業必然受到影響,這就能解釋為什么現在一些企業面臨需求變少、付款變差的困境。

這是一個結構性的變革,珠三角固廢企業的崛起本質上得益于珠三角地區在改革開放下經濟的高速發展。而如今行業整體性的寒潮同樣源自經濟的波動。

過去強力的政策驅動,把很多企業框在了政策導向的思維下,事實上影響環保行業更加本質的因素是經濟基礎。

行業要清楚認識到一點,過去的高增長是階段性的、是非常態的。如果我們左右多看看,可以發現這種情況在很多領域存在。

青山服務的一些企業這幾年完成了業務結構和治理結構從非常態到常態的轉變,過程雖然痛苦,但陣痛過后逐漸迎來了坦途。

環保企業普遍面臨產業轉折期的變革,需要根據行業的演變邏輯勾劃企業未來的路。

文章來源:青山研究院 青山產業評論

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作者: 邊走邊看

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